描写解放战争初期，内蒙人民在党的帮助下，揭露国民党反动派，企图继续奴役压迫内蒙人民的阴谋，蒙汉人民亲密合作，战胜美蒋特务的故事。

1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌（李默然）为代表的爱国官兵两次请命同日军作战，李鸿章均拒绝，并借邓世昌揭露方伯谦渎职之机将其革职。 　　日军不宣而战，民愤四起，顶不住压力的李鸿章重新启用邓世昌。海战中，贪生怕死的北洋水师右翼总兵刘步蟾（李颉）打错旗号，致使北洋舰队出师失利，旗舰被日军击沉。邓世昌见势立即挂起帅旗，替代旗舰指挥作战，率领“致远”号官兵与日军展开殊死大战，行为可歌可泣。

扩大工人阶级队伍，对青年工人进行革命传统教育的故事。

心灵手巧、美丽聪慧的巧姐与憨厚朴实、心地善良的庄哥本是一对恋人，不料皇帝贪图巧姐美貌，欲将巧姐押进宫中。巧姐被逼无奈，跳下山崖。仙姬救下巧姐，并将她变成“画中人”，并将画卷送给庄哥。巧姐每日都趁庄哥外出劳作或夜间睡眠时，走下画中，替庄哥料理家务。庄哥发现了这件事，便趁巧姐离开画的时候悄悄将空画收起，并请求巧姐与他结为夫妇。巧姐体恤庄哥的心意，答应留下来。就在他们拜堂时，皇帝得到消息，派人带兵将巧姐抢走。巧姐重新回到画中，皇帝无计可施，便将画置于密室中。庄哥夜人密室被皇帝发现，在反抗中烧坏了皇帝的龙袍，并因寡不敌众被抓获。为救庄哥，巧姐不得不重绣龙袍。但龙袍绣好后，皇帝却背信弃义，愤怒的庄哥一剑刺中皇帝身上的新衣。龙袍上的海水变成了真水，波涛汹涌，迅速淹没了皇宫，使皇帝与巫臣受到了惩罚。庄哥巧姐终于幸福的生活在一起。

松江机器厂的老工人李广才在青年工人孟奎元的带动和其他老工人的影响下，响应上级号召，克服落后保守思想，改革工具，一再缩短车丝杠的定时间，创造新纪录。