抗日战争胜利了，中国人民渴望着和平安宁的生活，但蒋介石却撕毁了停战协议，勾结美帝国主义，发动了罪恶的内战。国统区里征兵征粮，物价飞涨，特务横行，充满了饥饿、恐惧、死亡。1947年5月，广大的进步学生、青年在中国共产党的领导下，喊出了“反饥饿、反内战”的响亮口号，与国民党反动派展开了面对面的斗争。

东北某小型轧钢厂，过去厂房设备简陋不堪。解放后，安全操作仍然是需要解的问题。老工人孟长有在党委书记的支持和青年工人的协助下，突破官僚主义和轻视工人创造的厂长的阻挠，创造了“反围盘”，使轧钢过程机械化、自动化，改善了劳动条件，提高了生产率。给工人们树立了先进的榜样，有力地支援了国家的工业建设。

解放前夕，华北某市搬运工人饱受物 价飞涨之苦。车站六号门货场把头马 八辈及其子马金龙乘国民党统治者将 大批物资运往国外之机，残酷压榨工 人，扣发搬运工人的工钱。酷暑烈日 之下，工人们强忍饥饿扛包运货。胡 二饿得晕倒在地，他的儿子因捡拾漏 撒在地上的粮食，被打手活活摔死。 工人们抑制不住胸中怒火，自发聚集 一起，推选胡二、丁占元等人为代表 ，在马八辈庆祝七十寿辰时，率数百 工人大闹宴席，迫使马八辈发还扣发 的工资。但把头不答应增加工资的要 求，反而继续强逼工人为当局搬运撤 退物资。在地下党的领导下，六号门 工人率先发起罢工，全市各货场、码 头工人相继响应。在罢工斗争的强大 威力下，马金龙不得不同意增加工资 。但随后却派特务将胡二逮捕入狱。 直至解放后，胡二才获得自由。为收 买胡二，马金龙派人送来大米、白面 ，被胡二痛斥一顿，赶出家门。不久 ，人民政府接收马家帐房，成立了搬 运工人服务站，胡二被选为站长，丁 占元任工会主席。老恶霸马八辈不甘 心灭亡，纠集大小喽，欲与工人服 务站拼命，遭到失败，血债累累的马 家父子终被逮捕法办。

小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看 见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……

十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。 　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。