抗日战争胜利了，中国人民渴望着和平安宁的生活，但蒋介石却撕毁了停战协议，勾结美帝国主义，发动了罪恶的内战。国统区里征兵征粮，物价飞涨，特务横行，充满了饥饿、恐惧、死亡。1947年5月，广大的进步学生、青年在中国共产党的领导下，喊出了“反饥饿、反内战”的响亮口号，与国民党反动派展开了面对面的斗争。

东北某小型轧钢厂，过去厂房设备简陋不堪。解放后，安全操作仍然是需要解的问题。老工人孟长有在党委书记的支持和青年工人的协助下，突破官僚主义和轻视工人创造的厂长的阻挠，创造了“反围盘”，使轧钢过程机械化、自动化，改善了劳动条件，提高了生产率。给工人们树立了先进的榜样，有力地支援了国家的工业建设。

菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十向年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中，踏上了探亲之路。老耕到北京后，很不巧，儿子出差去了，两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书，儿媳看起来很贤慧，但对待老耕总是有些若即若离，好像有什么说不出来的苦衷似的。当田刚从工地上赶回来时，谁想没想到，田刚并不是三儿，却是个陌生人。老耕责备自己找错了，可这并没有错。原来田刚和三儿很早就在一个连队里，两个人是亲密的战友。土改时期，土匪袭击他们驻扎的乡村，三儿为了解救老百姓光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托，通过组织上的允许，一直奉养着田老耕。

解放前夕，华北某市搬运工人饱受物 价飞涨之苦。车站六号门货场把头马 八辈及其子马金龙乘国民党统治者将 大批物资运往国外之机，残酷压榨工 人，扣发搬运工人的工钱。酷暑烈日 之下，工人们强忍饥饿扛包运货。胡 二饿得晕倒在地，他的儿子因捡拾漏 撒在地上的粮食，被打手活活摔死。 工人们抑制不住胸中怒火，自发聚集 一起，推选胡二、丁占元等人为代表 ，在马八辈庆祝七十寿辰时，率数百 工人大闹宴席，迫使马八辈发还扣发 的工资。但把头不答应增加工资的要 求，反而继续强逼工人为当局搬运撤 退物资。在地下党的领导下，六号门 工人率先发起罢工，全市各货场、码 头工人相继响应。在罢工斗争的强大 威力下，马金龙不得不同意增加工资 。但随后却派特务将胡二逮捕入狱。 直至解放后，胡二才获得自由。为收 买胡二，马金龙派人送来大米、白面 ，被胡二痛斥一顿，赶出家门。不久 ，人民政府接收马家帐房，成立了搬 运工人服务站，胡二被选为站长，丁 占元任工会主席。老恶霸马八辈不甘 心灭亡，纠集大小喽，欲与工人服 务站拼命，遭到失败，血债累累的马 家父子终被逮捕法办。

十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。 　　皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。