唐山武馆馆主庄三太在武林比武中胜出，获得武林至尊匾，此时，百胜道场钟鉴均（任世官 饰）登门挑战。因忠、庄二人在十八年前为争夺钟夫人结下冤仇，钟鉴均痛下杀手，用绝技三弹腿将庄三太重伤致死。庄三太高徒唐浩云（成龙 饰）与师母和师妹（苗可秀 饰）自此浪迹天涯，矢志复仇。而钟夫人因丈夫下手毒辣，以死相劝，钟鉴均痛惜爱妻之死，将“百胜”改为“百忍”。三年之后，百忍道场深得村民信任，临近的豪门魏家横行乡里，百忍道场受村民所托捉拿魏家的恶仆，恰在此时，武功精进的唐浩云赶赴百忍道场寻仇，一心赎罪的钟鉴均无意反抗，唐浩云只得罢手，而魏家此时却设计圈套，要借唐浩云之手杀害钟鉴均……<< 收起

香港乡下青年唐龙（李小龙）受叔父委托，只身前往罗马协助餐馆女经理陈清华（苗可秀）管理。餐馆经常受到一伙商业集团的威胁，逼迫出卖餐馆的地皮，还常派歹徒来寻幸滋事，餐馆生意每况日下。唐龙刚到罗马，对当地习俗很不适应，也让陈清华及餐馆伙计反感。一天晚上，歹徒又来捣乱，打昏了一名伙计。唐龙愤然出手，三两招凌厉的腿法将歹徒击倒，大家对他的中国功夫刮目相看。商业集团没有善罢甘休，纠集一伙持枪歹徒打闹餐馆，找唐龙报复。唐龙从外面回到餐馆，歹徒以枪逼他…