传说很久以前，有个叫秋翁的老人，一贫如洗却非常喜欢花，每日都在花园中忙碌，花儿在他的精心呵护下盛放，秋翁像看到女儿一般高兴。秋翁从恶霸张衙内的管家手中买回一棵三年不开花、快要枯死的牡丹，经过他的细心养护，牡丹花居然重现光彩。张衙内闻听此事想霸占秋翁的花园，但秋翁不肯，张衙内便派人将花打烂。秋翁满怀悲痛整理花枝，牡丹仙子突然显灵，使园中百花恢复了原来的模样。张衙内又惊又羡，勾结贪官以妖法惑众为由将秋翁送进大牢。牡丹仙子再次显灵救出秋翁，并施仙法教训了张衙内等人，秋翁的花园里又恢复了百花争妍的美丽景象。

本片根据杜宣同名话剧改编。上海解放前夕，我地下党为了配合解放军渡江，计划策动海军起义。地下党的领导人林唯实，以贸易公司的身份作掩护，从事地下工作。。他的妻子柳初明，是地下党的联络员，她通过花店与地下工作者建立密切的联系。林唯实将上级指示告诉柳初明，叫她通知报务员李不平来见面，并设法命打入敌海军司令部作侍从参谋的地下工作者陈志航探听敌海军方面的情况。国民党为了作垂死挣扎，继续扩大内战，不但加强了海军方面的特务活动，还投靠美国军事顾问，制订了长江布防计划，进行丧权卖国的勾当。在音乐茶室里，林唯实与陈志航秘密会晤，计议智取敌人的江防计划，以便研究对策。陈志航说，江防计划已经到了上海，放在王司令的保险柜里，钥匙放在王司令的太太白玉霞的皮包里。