事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。

1947年3月，国民党胡宗南匪部以15个旅的兵力进犯延安。蒋介石狂妄地宣称：三天内要拿下延安，想以此换取他的主子美帝国主义的美元。敌三十一旅是前卫旅，他们已开始向延安疯狂地进犯。为了更好地争取时间，集中兵力，消灭敌人，我军某旅担负着保卫延安阻击敌人的任务。旅部分析了敌情，敌人若想进攻延安，则必须通过松树岭的咽喉要道。于是，旅部将坚守松树岭的任务交给了由旅部直接指挥的二连。二连指导员牺牲了，旅长便派苏强去指挥二连，并要他们在九二高地到松树岭坚守七天。当阵地几将被敌人攻占时，苏强与通讯员刘小林赶到了，他马上投入战斗指挥，终于打退了敌人的进攻。苏强到阵地后发现二连战士中存在着轻敌骄傲思想，便及时帮助他们纠正了这种思想，并组织战士们抢修工事，打退了敌人数十次的进攻。这时九二高地的右翼阵地被敌人占领了，九二高地已失去了防守意义，旅部便命令二连撤到松树岭，坚守这一带的阵地。战士们对上级主动后撤的决定不理解，不同意撤退。但在苏强的说服下，执行了上级的命令。残酷的战斗在松树岭展开了，经过几天的战斗，敌人仍然是遥望延安寸步难进。这时狡猾的敌旅长一面组织军队正面佯攻，一面迂回松树岭，企图包围二连...

心灵手巧、美丽聪慧的巧姐与憨厚朴实、心地善良的庄哥本是一对恋人，不料皇帝贪图巧姐美貌，欲将巧姐押进宫中。巧姐被逼无奈，跳下山崖。仙姬救下巧姐，并将她变成“画中人”，并将画卷送给庄哥。巧姐每日都趁庄哥外出劳作或夜间睡眠时，走下画中，替庄哥料理家务。庄哥发现了这件事，便趁巧姐离开画的时候悄悄将空画收起，并请求巧姐与他结为夫妇。巧姐体恤庄哥的心意，答应留下来。就在他们拜堂时，皇帝得到消息，派人带兵将巧姐抢走。巧姐重新回到画中，皇帝无计可施，便将画置于密室中。庄哥夜人密室被皇帝发现，在反抗中烧坏了皇帝的龙袍，并因寡不敌众被抓获。为救庄哥，巧姐不得不重绣龙袍。但龙袍绣好后，皇帝却背信弃义，愤怒的庄哥一剑刺中皇帝身上的新衣。龙袍上的海水变成了真水，波涛汹涌，迅速淹没了皇宫，使皇帝与巫臣受到了惩罚。庄哥巧姐终于幸福的生活在一起。