根据舞台传统剧目改编。珠宝商人张子春年纪老迈，他仗着自己的万贯家财，以重金赎买富春院的红妓女陈三两为妾。陈三两誓死不从，她深深感到自己身世贫苦，红颜薄命，痛不欲生。这件事被店家魏明发现了，魏明原来是州衙班头，十分了解官衙里的内幕，张子春买通了魏明，求他向知州行贿，威胁陈三两，以达到自己的心愿。知州李凤鸣收了张子春的200两纹银，在审讯时处处为张子春说话。陈三两痛斥知州，李凤鸣恼羞成怒，便不问情由，将陈三两痛打一顿。陈三两仍然不屈服，她向李凤鸣表示自己宁死不肯离开五定州。诡计多端的魏明认为陈三两不肯离开五定州，必然另有原因。李凤鸣随即追问陈三两，陈三两被逼无奈，才说出自己当年在富春院亲教落魄书生陈奎读书，期望他早日成名，为自己报仇雪恨。但陈奎青云得志后，却忘恩负义，致使陈三两生活困苦。李凤鸣不相信陈三两有如此文才，便当场试她。陈三两点墨挥毫，犹如龙飞凤舞。李凤鸣细看陈三两的墨迹，感到非常像自己失散多年的姐姐李素萍的手笔。他知道姐姐自幼熟读黄帝内经，就将自己所藏的黄帝内经拿出试探。陈三两睹物大惊，这才知道审问自己的昏官就是失散了12年的胞弟陶哥儿。姐弟之间已经相互认出，虽为同胞姐...

上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和（张乾 饰）的关系，将妹妹张杏华（王蓓 饰）安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取该厂机密情报，通过萧良送到台湾，最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......

根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编。小学生刘士海的爸爸是科学院的研究员，他丢失了装有绝密文件的皮包，他要带着这个皮包去北京，这可急坏了刘研究员。刘士海从未看到过爸爸着这么大急，还把保卫科的刘叔叔和公安人员也请来了。刘士海想到这个皮包一定很重要，他和另外两个少先队员动脑筋、找线索，发现了偷皮包的特务。他们配合公安人员逮捕特务，找回了皮包。

传说很久以前，有个叫秋翁的老人，一贫如洗却非常喜欢花，每日都在花园中忙碌，花儿在他的精心呵护下盛放，秋翁像看到女儿一般高兴。秋翁从恶霸张衙内的管家手中买回一棵三年不开花、快要枯死的牡丹，经过他的细心养护，牡丹花居然重现光彩。张衙内闻听此事想霸占秋翁的花园，但秋翁不肯，张衙内便派人将花打烂。秋翁满怀悲痛整理花枝，牡丹仙子突然显灵，使园中百花恢复了原来的模样。张衙内又惊又羡，勾结贪官以妖法惑众为由将秋翁送进大牢。牡丹仙子再次显灵救出秋翁，并施仙法教训了张衙内等人，秋翁的花园里又恢复了百花争妍的美丽景象。

东京八十万禁军教头林冲携妻子张贞娘去庙里进香。太尉高俅之子高衙内贪图张贞娘的美色，乘林冲不在身边，乘机调戏。紧要关头，林冲及时赶到，但见是高衙内，不愿生事，带贞娘离开作罢。但高衙内不肯罢休，请父亲为他出头。高俅便设下圈套，以看刀为名将林冲骗进白虎堂，又污蔑他带刀进府意图行刺，遂将其发配到沧州充军。陆谦又奉高俅之命买通解差，要他们在野猪林杀掉林冲。危急时刻，林冲的朋友鲁智深赶到，救下林冲。