解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义.....

二次国内革命战争时期，江西老根据地地下党组织遭到严重的破坏，因叛徒告密，二区桃花乡的党员大部分牺牲，只有女党员李玉梅死里逃生。她遵照支部书记牺牲前的嘱咐，前往武阳镇找区委书记马家辉，谁知马家辉已经叛变，但在马家辉妻子的帮助下，玉梅得以脱险。兴国东山有游击队依然在坚持斗争，她便独身一人上东山去找党的组织。路上，玉梅先后遇到了女党员秀英和惠珍。秀英一开始误会玉梅叛变革命，对她不予理睬。。。

1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌（李默然）为代表的爱国官兵两次请命同日军作战，李鸿章均拒绝，并借邓世昌揭露方伯谦渎职之机将其革职。 　　日军不宣而战，民愤四起，顶不住压力的李鸿章重新启用邓世昌。海战中，贪生怕死的北洋水师右翼总兵刘步蟾（李颉）打错旗号，致使北洋舰队出师失利，旗舰被日军击沉。邓世昌见势立即挂起帅旗，替代旗舰指挥作战，率领“致远”号官兵与日军展开殊死大战，行为可歌可泣。

姚氏25岁就死了丈夫，她含辛茹苦地将一儿一女抚养成人。女儿英英生来聪明伶俐，儿子继孟十分孝顺。继孟娶妻后夫妇感情很好，而带有封建思想的姚氏对此很不欢喜。姚氏非常偏心爱女儿就像掌上明珠，对媳妇却视为眼中钉，常常无事生非地打骂媳妇。一天，媳妇给婆婆端上早饭，婆婆挑剔地说她做的饭缺盐少酱不对胃口，并故意为难媳妇，要媳妇马上做出86样饭来给她挑选。媳妇实在没有办法做出，姚氏借口说媳妇有意与她作对，拿起鞭子就打。这时，恰好女儿英英进屋，连忙劝解，答应去替母亲另做一碗面来。英英见嫂子做的饭不错，就把嫂子做的那碗面端出房转了一圈，又重新端了进来。姚氏以为真是女儿做的，一面吃，一面不住地夸奖。姚氏吃过饭又找媳妇的碴儿，嫌她扫的院子不干净，纳的鞋底不整齐。英英怕母亲又责怪嫂子，就说扫院子和纳鞋底这些事都是她做的。姚氏立刻转怒为喜，夸自己的女儿能干。英英见母亲这样偏心，很不满意，便当场说出了事实真相，使母亲颇为尴尬。姚氏恼羞成怒，反咬一口把罪名加在媳妇身上，诬陷她把小姑教坏了要把媳妇打死。英英见事情搞糟了，便急中生智，一方面劝母亲把嫂子交给哥哥管教，一方面教哥哥怎样假装打嫂子。继孟按照妹妹的计策...

蓝色的海面上微波荡漾，海鸥轻巧地掠过海面，在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进，这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻，“民主十五号”完成了四十几个小时的试航，我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上，回忆起了三个多月以前的往事。。。