20世纪初期的香港海盗极为猖獗，当局成立一支特警小队负责海上治安，队长马如龙获悉奸商周永龄与歹徒狼狈为奸，在海盗头子罗三炮抓走官兵家属作人质时，他制定A计划，潜入海盗老巢，里应外合，将之一往打尽。

清朝覆亡，大内总管乘乱将古物售与洋人，以图重利，此事为副总管海活极力反对，与程总不欢而散。龙山镇富户贺金壁之子龙，武艺高超，某日与友出游，误入程藏宝之处，幸有王员外相救，免于一死，而此海活却趁机偷走宝物数件，程大怒，更四处追杀海活。 　　龙某次在岳王庙中，正遇程手下多人欲擒海活，龙便与众人挺身相救，程手下见众人皆怒，悻然而去。程知道龙将海活藏于王员外府内，以为王员外与海活勾结，下令杀海活与王员外。龙为救人展开了一场生死之战，联手将程击败。

圣经记载“上帝的武装”是用来对抗魔鬼的，但是它至今已失散了八百年，直至伯爵的出现。伯爵矢志追寻宗教古物，已先后寻得三件“上帝武装”，包括亚洲飞鹰JACKIE在非洲土人手中夺得的“圣灵宝剑”。 　　JACKIE朋友ALAN的女友在时装表演中突然被僧侣打扮的恐怖分子绑架，目的是为了用她交换“上帝武装”。ALAN求助于JACKIE，JACKIE只有去求伯爵借出三件“上帝武装”，并答应把另外两件从恐怖分子手中抢过来。这样JACKIE、ALAN，还有伯爵的女儿，西行欧洲，展开了救人夺宝行动…… 冒险家Jackie和好友Alan因争夺Laura芳心，产生心病。Laura突然遭某神秘教派绑架，Alan求助Jackie，原来对方要胁交出神秘古物。Jackie求助物主女儿罗拉，三人结成战友，深入对方阵地……

30年代的美国，教父罗保欲云龙（成龙饰）参加德州杀手壕武术比赛， 罗手下阿彭与龙有过折， 对他诸多逼害，还捉了其兄的未婚妻，龙被逼上擂台， 把对手逐一击倒，然而决赛之日， 敌人竟是凶捍的杀人王……

　　阿龙与陈昆都是威义武馆的学徒，二人从小相依为命，情如兄弟，眼见一年一度的赛狮大会又要开始，七年来，威义武馆一直是正风武馆的手下败将，今年主办方我提高比赛的难度，还特地设置了高难度的踩青。临出赛前，大师兄扭伤了腿，不能舞动狮头，无奈之下，只能由阿龙出马。阿龙与正风武馆的舞狮人你追我夺，最终不敌败下阵来。失败了的阿龙被是兄弟们嘲笑，可是阿龙在舞狮时却发现与他交手的就是扭伤了脚的大师兄。大师兄谎称不能出赛，却替对方打击自己的武馆，师傅将大师兄逐出了武馆。阿龙决心要查明真相。原来大师兄好赌欠下了赌债，逼不得已出赛。而且受到黑道的利用和控制，知道真相后的阿龙决心与黑道决一死战。