根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编。小学生刘士海的爸爸是科学院的研究员，他丢失了装有绝密文件的皮包，他要带着这个皮包去北京，这可急坏了刘研究员。刘士海从未看到过爸爸着这么大急，还把保卫科的刘叔叔和公安人员也请来了。刘士海想到这个皮包一定很重要，他和另外两个少先队员动脑筋、找线索，发现了偷皮包的特务。他们配合公安人员逮捕特务，找回了皮包。

年轻女教师林月英来到南庄小学，和她的母亲，该校校长沈淑严一块工作生活，她感到很幸福。沈校长希望每个学生都是好学生，认为”不严则不成器“是教育学生的唯一方法，正因为这样，她忽略了对学生的热情帮助，并且她的这种教育信条也言传身教给了女儿。林月英教五年级课程，一开始调皮学生王大毛就大闹课堂，处分对王大毛来讲根本没用。林月英反复探计，最终她觉得不能靠处分来教育学生，重要的是循循善诱和热情的帮助。在她的帮助下，王大毛果然渐渐有了进步。但一波未平一波又起，王大毛被张科长、吴主任诬指偷窃钢笔。沈校长在校务讨论会上，决定开除王大毛，月英、陈伟和一些教师虽不同意这种处理意见，但最终王大毛还是被开除了。事情最后弄清钢笔原来是王大毛拾到的，当时他正要送回去，不料被诬为偷窃。真相大白，沈校长深感惭愧，她辞去了校长一职，不告而去。但这位兢兢业业、不辞辛苦的老长，割舍不下她心爱的事业，在同志们诚意的挽留下，她重又回到学校，与大家一起更努力的工作。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。

1947年，北平解放前夕，南京国民党军统特务专员邹至甫，携带由美军顾问拟订的一份有关国民党嫡系第六军的重要军事计划来到北平。为摸清军事计划内容，我中共地下工作者陶干化名钱铸久，以永裕贸易行经理的身份，打进了敌人内部，并在宋欣官邸见了邹至甫。但邹至甫是个老练阴险的特务，初次交锋，陶干一无所获。一天，邹至甫突然下令军统特务队长搜查地下党秘密电台，又指使叛徒王守忠抛出假军事情报，企图诱地下组织上钩。同时，他又秘密电召第六军军长沙振武亲至北平面授行动计划。艾永伯探听到制订军事计划的助手是孙思义，陶干略施小计，便让艾永伯取代了孙思义，从面获得第六军撤离北平的时间。但不久就引起了邹至甫的怀疑，在临近撤军日期时，又制造假象，突然宣布推迟撤离日期。陶干为弄清真相，冒险去舞会找艾永伯，并从沙军长小老婆口中了解到敌人未改变撤退的日期。此时，邹至甫率兵突然闯入逮捕陶干，艾永伯奋身掩护陶干脱险。我军根据陶干送去的情报，在沙军长率领六军调防途中，将其全部歼灭。

抗日战争时期。辽阔的内蒙古草原上，青年猎手胡合、加米扬、拉西宁布和张玉喜纵马疾驰，追击着草原上的野狼。圣山白云鄂博挡住了他们的去路，这时他们突然发现日寇的地质勘探队也出现在白云鄂博，原来日本人早已对那里丰富的地下宝藏垂涎欲滴，胡合立即将这个消息带回了村里。在张玉喜、胡合的领导下，牧民们给日寇地质勘探队以沉重的打击，鬼子为了报复，指使蒙奸官布逮捕了胡合、加米扬和张玉喜。胡合的妻子——张玉喜的妹妹秀芝在官布家为仆，她帮助胡合等人越狱逃跑，张玉喜在途中被鬼子开枪打伤，他在临死前要胡合去大青山找方志诚加入游击队，并照顾好自己女儿小玲。胡合将小玲交给母亲，忍痛告别了怀孕的秀芝，上了大青山。秀芝在胡合参加游击队后，被迫离开草原，与胡合失去了联系。十多年过去了，胡合回到解放了的家乡，担任区委书记。人民的地质勘探队来到了大青山。胡合母亲死后，拉西宁布将小玲抚养成人，改名娜布其。娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探队的工作，他们的理想实现了。勘探队派秀芝的儿子张祥教娜布其开汽车。胡合的老首长方志诚担任了新建的钢铁公司党委书记，胡合担任了矿山的党委书记。关其卡等蒙古族的第一批钢铁工人被派到鞍...