1946年夏，国民党当局集结大量兵力进攻解放区。解放军某部排长张志坚奉命率部于某镇外高地进行阻击以掩护主力部队转移。经过五昼夜血战，弹尽粮绝，处境十分危急。在突围中，张排长、炊事员老王、通讯员小刘均受伤被俘。敌政工处长为了查找解放军埋藏的粮食和军工器械，采用软硬兼施的办法审讯张排长等三人。但他们威武不屈。敌人又让叛徒齐德贵诱降老王与小刘，亦未奏效。老王终因伤势过重去世；小刘夺枪未成，以钢笔刺伤敌政工处长的眼睛后壮烈牺牲。张排长的坚贞不屈，使敌兵魏见吉深受感动，在他的帮助下，张排长幸得脱身，逃至村里隐蔽。敌人为捕捉张排长，威逼乡民。张排长不忍连累乡亲，挺身而出，又遭逮捕。敌人又施一计，抓来张排长的母亲劝降。但张母深明大义，鼓励儿子忠于人民，令敌人一筹莫展。不久，解放军攻克该镇，张排长得以生还。领导授予他“钢骨铁筋”锦旗。　　

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

1947年秋，国民党匪军侵占辽阔的昌潍平原，河东武工队长马汉东在战斗中身负重伤，生命垂危，他命令通讯员小陈送给给河西司令部，请上级派负责干部到河东整顿队伍，坚持斗争。小陈通过敌人封锁的潍河，顺利地到达河西。但他刚上岸就遭遇叛徒陈兴，一番角斗，陈兴中弹负伤，小陈乘机急奔陈庄。但陈兴并没有死，他带还乡团到小陈家搜查，把小陈的父母和弟弟带走，企图从他们口中得到小陈的下落，但没有任何收获。敌人释放了小陈的父亲，企图用他引出小陈。司令部派姚队长和杨副队长到河东去，但二人不会游泳，渡河时遇到困难，姚队长和小陈在沙滩上与敌人展开了激烈的交锋。小陈的母亲和弟弟宁死不屈，英勇牺牲。陈父强忍心中的悲痛，毅然挟着武工队员凫水渡河。小陈为掩护大家，继续与敌人搏斗，后因寡不敌众跳入河中。不久后，获救的小陈与父亲一起加入河东武工队展开的大反攻战斗中，将敌人全部消灭。