1946年，蒋介石背信弃义发动内战，调集二十万兵力进攻我中原解放区。我军中原主力部队奉命突围，转入豫鄂陕地区，但大别山区不幸沦陷在敌军手中。县委刘书记、组织部长莫文阶和游击队指挥长施品春共同领导地下武装，坚持同敌人斗争。但不久后，莫文阶在敌人诱惑下叛变，地下组织遭到严重破坏，县大队几乎全军覆没，只有游击队员罗文川和南果祥等少数人幸免于难，进入山林坚持游击斗争。民团团长黄胖子大肆搜捕杀戮共产党员和无辜百姓，南果祥的妻子共产党员穆英也被抓走，后敌人又将她释放作为诱饵，地下党员莫大新没有经受住考验，变节成为敌人的坐探。冬天到来，游击队的环境更加艰苦，南果祥也曾发生了动摇。冬去春来，解放军展开了全面反攻，反动武装落入了游击队的天罗地网，大别山区的敌军相继被我军歼灭，人民群众重获新生。

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了......