根据峻青小说《变天》改编。1947年山东胶东地区某山村，民兵的儿子来春帮助父亲搞到敌人情报。父亲牺牲后，他又协助游击队消灭了国民党还乡团，重新解放家乡。

解放初期，国民党在大陆的残余部队逃入猛河藏区。为剿除这一小撮残敌，我方派陈少华率领工作团进驻猛河。工作团要求猛河土司罗布单增帮助政府，而同时，敌特谢春甫也在进行活动，他通过欺骗、恫吓等手段，挑拨猛河人与瓦日人的关系，从而达到离间藏族和解放军关系的目的，想要就此挑起一场反革命暴乱。 　　 陈少华针对特务的破坏，进行了两方面的工作 ：一方面劝说罗布单增支持共产党 ；同时，对特务的阴谋活动侦察取证。为消灭罪证，谢春甫想毒死猛河大管家郎介，没有得手。国民党又加强了力量，多派了特务到猛河来，威逼罗布单增逮捕陈少华等人，而此时，人民政府亦得到消息，派兵进驻猛河。谢生怕阴谋败露，杀死了郎介，而郎介在弥留之际向罗布单增告发了谢春甫的所做所为。罗布单增这才恍然大悟，他终于分清了是非黑白。 　　 最后，在罗布单增的配合下，我军一举歼灭了这股国民党残匪。

河南一个偏僻的小山村。这里离城几十里路，交通很不方便，人们使用的主要交通工具是旧式木轴独轮车。农民们取得了空前的大丰收，粮食堆满了粮仓。虽然紧急建立了许多临时粮仓，但粮食却不能长期放置在那里，怎样才能将几百万斤余粮运送到城里的大仓库，木轴独轮车是不能担任这样繁重的运输任务的。根据这个情况，社里开展了“庆丰收比武大会”。党支部书记动员大家出主意想办法，争取在两天时间里把三百多万斤粮食运完。书记还没讲完，火车头队代表鬼难拿就跳上台，提出了全队的运粮先进指标。接着，二愣队、妇女队也积极迎战。妇女队队长二妞提出了比火车头队更高的运粮指标，一下子震惊了大家。原来，二妞和姐妹们商量，决心将木轴车改装成带滚珠轴承的铁轮车。她们的想法得到了党支部的支持和老铁匠的帮助。在试验过程中，她们遇到了许多困难，一次次失败。但她们及时总结经验，终于试制成了滚珠。火车头队的队长大虎不相信滚珠能有这么大的作用，拒不接受妇女队送来的滚珠。为了实现全村运输滚珠轴承化，妇女队用巧计骗出了值班的鬼难拿，偷偷地给火车头队的车轴换上了滚珠轴承。第二天，两队进行了一场有趣的比赛，鬼难拿使尽了全身力气，累得满身大汗，仍然远...

1947年秋，国民党匪军侵占辽阔的昌潍平原，河东武工队长马汉东在战斗中身负重伤，生命垂危，他命令通讯员小陈送给给河西司令部，请上级派负责干部到河东整顿队伍，坚持斗争。小陈通过敌人封锁的潍河，顺利地到达河西。但他刚上岸就遭遇叛徒陈兴，一番角斗，陈兴中弹负伤，小陈乘机急奔陈庄。但陈兴并没有死，他带还乡团到小陈家搜查，把小陈的父母和弟弟带走，企图从他们口中得到小陈的下落，但没有任何收获。敌人释放了小陈的父亲，企图用他引出小陈。司令部派姚队长和杨副队长到河东去，但二人不会游泳，渡河时遇到困难，姚队长和小陈在沙滩上与敌人展开了激烈的交锋。小陈的母亲和弟弟宁死不屈，英勇牺牲。陈父强忍心中的悲痛，毅然挟着武工队员凫水渡河。小陈为掩护大家，继续与敌人搏斗，后因寡不敌众跳入河中。不久后，获救的小陈与父亲一起加入河东武工队展开的大反攻战斗中，将敌人全部消灭。