影片讲述明朝末年，战事紧急，扬州失守。清兵向南京进攻，明朝官员只顾寻欢作乐，无心应战，趋之投降。时下，清兵攻至南瞄京城下，形势万分危急，有情有义的风尘女子葛嫩娘，誓死忠于明朝，她挺身而出，披挂上阵，亲自率领明朝爱国志士与清兵展开了一场英勇战斗，不幸被捕，誓死不降。

《渔家女》讲述太湖边一个渔民和两个女儿琼珠、慧珠以打鱼为生。一日，父女们在市上卖鱼时，被债主的收账人逼债，一青年崔时俊出来相助，琼珠由此对崔时俊产生了爱慕之情。崔时俊在艺专学习，因处处都很出色，东家十分喜爱这个青年，因此东家想让崔时俊娶自己的女儿张国瑛。崔父一口答应下来。但是崔时俊却不同意这门婚事，与父亲争吵起来。崔时俊去太湖边找琼珠，但不慎撞下石崖，幸被琼珠父女救下。在琼珠家休养的日子里，崔时俊与琼珠的感情日益深厚。崔父得知这一切，去琼珠家逼儿子与张国瑛订婚，时俊毅然离开家庭，去上海谋生，在走之前与琼珠订了婚。张国瑛为追崔时俊也到了上海，并帮助时俊，为此时俊很感激她。但自私的张国瑛私扣了琼珠给时俊的信，又以时俊的名义给琼珠回信，声称时俊已与自己订婚。善良的琼珠收到信后痛不欲生，投湖自杀，幸而被救。张国瑛得知琼珠如此爱着崔时俊，便说明真相，促成了琼珠与时俊的婚事。

富家子叶春华为在友侪间逞一时威风, 决意要把夜总会歌星朱兰追到手, 但朱兰钟情于穷画家方志伟, 故多番拒绝春华的追求. 朱兰眼见志伟郁郁不得志, 佯称志伟为其表兄, 请春华介绍他到广告公司工作, 惟当志伟得知实情, 随即愤然辞职, 更把朱兰斥骂一顿. 春华乃乘虚而入, 夺取伊人芳心, 朱兰不久更怀有春华骨肉. 一日, 朱兰见母亲偷偷外出, 不禁生疑, 乃随母至一小屋. 朱兰惊见母亲与一粗壮老者相会, 一问之下才知老者乃叶家老仆朱永泰, 而其母只是养母, 是永泰之妻. 至于朱兰亲母当年因被春华父亲华堂奸污, 不堪羞辱, 早已自杀身亡, 但华堂仍迫使家中老仆永泰将兰父殴毙, 害得永泰入狱多年, 永泰之妻于是把朱兰抚育成人. 朱兰惊悉身世, 往找春华, 但春华却弃之不顾. 永泰不忍兰步其母后尘, 愤而刺毙春华, 再度入狱.

民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。 　 日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被“破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。 　 北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道...

解放战争时期，年轻的女共产党员华小凤被派到敌占区开展工作，小凤以新四军家属的身份，搭乘商人钱福昌的货船。途遇伪军，货船被扣留检查。钱福昌通过伪保安队队长，将货物运上岸脱手。又把小凤卖给小王庄的农民王老二做老婆。小凤把自己的身份向王老二母子表明，他母子二人很同情并支持小凤。于是小凤便在小王庄开展锄奸活动，后又成全了王老二和庄上寡妇张素贞的好事。后来小凤的爱人县委书记雷鸣率领武工队深入小王庄，并建立了群众武装。