1938年，一支由冀中回民马本斋自发组织起来的抗日义勇军成立了。他们积极配合大部队对敌作战、机动、灵活取得了很好的效果。

抗日战争相持阶段，游击队政委杨晓冬进入华北某城市，计划与地下组织配合攻城。在伏击中，游击队俘获了伪军某团长关敬陶，为争取关敬陶，便将他放回。因此引起伪军司令高大成的怀疑，安排了一场阴险的对质。在对质中，被叛徒高自萍出卖被捕的我地下交通员金环将计就计，为关卸脱了责任，自己英勇就义。姐姐的牺牲和杨母的被捕，使悲痛焦急的银环不慎在高自萍面前暴露了和杨晓冬接头的地点，杨遂被特务逮捕。高大成想利用杨母软化杨...

抗美援朝时期，农民出身的志愿军空军飞行员张虎，从航校毕业后来到前线，顺利地通过了试飞。师长和大队长都很满意他的试飞成绩，确定他给大队长当僚机，但张虎却不愿当僚机 ，认为只有当长机直接打下飞机，才算真本事。他首次参加空战，就不听大队长的命令，单机出击，结果被敌机咬住，不能脱身。为使其脱险，大队长的飞机负了伤。不久，在又一次空战中，他用实际行动改正了错误，积极掩护长机打落了敌机。在飞机负伤的情况下，当他发现敌机企图轰炸五号运输大桥时，便毅然驾驶着负伤的飞机冲向敌机，把它击落。为此，他荣获朝鲜政府授予的一级战士荣誉勋章，并被提升为长机。与此同时，他也见到了原以为五年前已经牺牲的、现在志愿军某医院任护士长的爱人杨华。

1946年，人民解放军组成小分队深入林海雪原消灭土匪。小分队用计捉匪徒一撮毛和小炉匠，审问之后，得到了敌人的先遣图，随后我军又抓到土匪傻大个，了解到威虎山是国民党坐山雕的大本营，山上敌匪众多，超过小分队数倍，而且有很多暗堡、暗道，不利于强攻硬打。我军经过周密研究，决定让杨子荣化装成另一匪徒胡彪，带着先遣图插入敌人内部。杨子荣上山后，将先遣图献给坐山雕，并经过数次考练，取得他的信任，破格封为“上校团副”威虎山老九。大年三十晚上，坐山雕庆祝60大寿，杨子荣担任司宴官，他利用这个机会在山上点起火把并在威虎厅点上松明，给小分队做信号。正当杨子荣准备配合小分队与民兵消灭坐山雕时，先前趁乱逃走的小炉匠也来到了威虎山。紧要关头，杨子荣不慌不忙、先发制人，解决了小炉匠。随后，小分队和民兵突袭威虎山，趁敌人烂醉之际将其歼灭并活捉坐山雕。