船工玉哥开朗爱笑，和刘老爹一起摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭，这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受，便去教小红学会笑。这时候军阀开战，局势变幻，小红脱离了冯二爷的牢笼，玉哥却被军阀抓丁。在一次雪夜激战中，老鼠被敌兵杀死，玉哥为其报了仇，却发现杀死的敌兵竟是老张。春天终于到来，玉哥成为革命军人中的一员，要为消灭军阀而斗争，笑容又回到他的脸上。

小凤是乡下的一个野姑娘，画家江波在乡间写生时发现了小凤并邀请她做自己的模特。小凤的父亲在自己的船屋和渔行老板胡进起了争执，他将胡进打昏，此时船屋起火，小凤父以为胡进已死便逃离了船屋，众人以为船屋中的尸体就是小凤父。江波将失去家的小凤带回了城中自己家，但小凤与江波的家人格格不入，于是江波决定离开家庭，他找到朋友小李﹑老枪，四人住在一起。冬天来了，他们感受到生活的艰辛，一天，一个醉汉误把江波和小李当作小偷，他们被送进监狱，小凤为了救他们去恳求江波的父亲并答应从此离开江波。最终小凤为了能自食其力到了纱布厂做工，江波他们加入了爱国义勇军。

春秋战国时代的鲁班是一个能工巧匠，也是传说中的“木匠之祖”。鲁班经过四川某地，看到河上正在建造一座的大石桥。负责设计建造大桥的赵掌墨师，粗心大意，设计上有失误，致使桥身不能合拢。鲁班凿下一块大石头，送给买不起嫁衣的穷姑娘翠儿，并要她在石桥合拢的时候拿出石头。翠儿依言而行，既使大桥造成，又解决了自己的嫁妆。鲁班又路过江南某地，碰到造宗庙的工程。但设计造庙的张掌墨师对于用黄荆树做正梁、朱砂石做亭盖的要求非常发愁。鲁班想出了“鲁抬梁”、“土堆亭”的办法，帮助他解决了难题，建成了宗庙。皇帝要求造出四座有九根梁、十八根柱、七十二条脊的宫城角楼，许多掌墨师都因无法达到要求而被杀。鲁班听说这件事，冥思苦想，终于找到了办法。他请巧儿姑娘按自己的要求用麦秸秆编出一个蝈蝈笼，然后送给正为工程烦恼不已的李掌墨师。李掌墨师看到蝈蝈笼后得到启发，顺利建成角楼。

一对农村表兄妹来到城市，表兄参加了革命军，妹妹沦为娼妓，最后为救表哥而牺牲了自己。