每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林里，被挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身份，仿佛死去般过着为期两周与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子里，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下世俗的人打探彼此底细，无法抵抗原始的欲念……这是真实与虚假的界限，生与死的空隙，面具拿下即是毁灭。不丹名导宗萨钦哲仁波切继《高山上的世界杯》后，展开的另一场悉达多的探索之旅。在人性与神性的拉扯中，吟唱出千古不变的生命之歌。周迅、梁朝伟画龙点睛的演出更添意趣。

剧情描述香港少女阮贝儿与来自台湾的廖玉屏和赵淑玲皆以成名为人生目的，三人在酒吧认识米铺少东张树海，很快产生了复杂的感情关系。不久，廖深夜返家时发现赵被劫杀，探长蓝振强负责侦查这件命案，对三个女人的生活方式甚感兴趣。原来他本身离了婚，而且已身患绝症，渴望感情上的慰藉。

六年前，梁森（梁家辉 饰）告别心伤爱人梅伊（梅艳芳 饰），来到后方参加地下党，梅则按照吴先生（曾江 饰）的安排成为夜总会歌女。1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川（国村隼 饰）。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。 白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民（徐少强 饰）对地下党进行无情捕杀……