事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。

根据赵树理小说《三里湾》改编。糟华北农村的三里湾村正筹划着开渠、护社，支部决定让村长范登高去动员富裕农民糊涂涂让出他家祖传的刀把地。范登高不但不予理睬，还带头反对。范登高的女儿灵芝与糊涂涂的儿子有翼，是村中仅有的两个中学生，他们和自己的父辈进行了斗争。在青年们的努力下，三里湾开渠、护社的事终于成功。灵芝和有翼也分别实现了自由婚姻的心愿，找到了各自的幸福。