抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水（葛存壮 饰）又打上了算盘，他派汉奸四和尚（安震江 饰）到村里索要军粮。而驻地伪军也打发人到村里要麦子，他们因抢粮发生殴打，村长（张平 饰）假意安抚，实则制造敌人之间的矛盾。他暗中号召广大群众坚壁夏粮，又派人和根据地取得联系，八路军王团长（于洋 饰）要求他利用鬼子和伪军之间的矛盾，挑起敌人内部冲突。一天，清水亲自进村征粮，村长设巧计应付，毫无破绽。最后，他们利用声东击西、虚张声势之计，保护粮食运往根据地.....

950年，为了繁荣发展西藏的经济，把北京和拉萨连接起来，中国人民解放军空军年轻的飞行员奉命开辟这个神秘的“空中禁区”。气象队的同志们首先出发了，他们去建立气象站，测量气象，准备迎接飞机的飞行。气象三组的姑娘许瑞告别了自己的丈夫——飞行员赵忠凯，随队伍来到了康藏高原。

事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。

1947年，北平解放前夕，南京国民党军统特务专员邹至甫，携带由美军顾问拟订的一份有关国民党嫡系第六军的重要军事计划来到北平。为摸清军事计划内容，我中共地下工作者陶干化名钱铸久，以永裕贸易行经理的身份，打进了敌人内部，并在宋欣官邸见了邹至甫。但邹至甫是个老练阴险的特务，初次交锋，陶干一无所获。一天，邹至甫突然下令军统特务队长搜查地下党秘密电台，又指使叛徒王守忠抛出假军事情报，企图诱地下组织上钩。同时，他又秘密电召第六军军长沙振武亲至北平面授行动计划。艾永伯探听到制订军事计划的助手是孙思义，陶干略施小计，便让艾永伯取代了孙思义，从面获得第六军撤离北平的时间。但不久就引起了邹至甫的怀疑，在临近撤军日期时，又制造假象，突然宣布推迟撤离日期。陶干为弄清真相，冒险去舞会找艾永伯，并从沙军长小老婆口中了解到敌人未改变撤退的日期。此时，邹至甫率兵突然闯入逮捕陶干，艾永伯奋身掩护陶干脱险。我军根据陶干送去的情报，在沙军长率领六军调防途中，将其全部歼灭。