马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。 　　工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。 　　达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。 　　崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……

解放初期，国民党在大陆的残余部队逃入猛河藏区。为剿除这一小撮残敌，我方派陈少华率领工作团进驻猛河。工作团要求猛河土司罗布单增帮助政府，而同时，敌特谢春甫也在进行活动，他通过欺骗、恫吓等手段，挑拨猛河人与瓦日人的关系，从而达到离间藏族和解放军关系的目的，想要就此挑起一场反革命暴乱。 　　 陈少华针对特务的破坏，进行了两方面的工作 ：一方面劝说罗布单增支持共产党 ；同时，对特务的阴谋活动侦察取证。为消灭罪证，谢春甫想毒死猛河大管家郎介，没有得手。国民党又加强了力量，多派了特务到猛河来，威逼罗布单增逮捕陈少华等人，而此时，人民政府亦得到消息，派兵进驻猛河。谢生怕阴谋败露，杀死了郎介，而郎介在弥留之际向罗布单增告发了谢春甫的所做所为。罗布单增这才恍然大悟，他终于分清了是非黑白。 　　 最后，在罗布单增的配合下，我军一举歼灭了这股国民党残匪。